PRODAT / KOUPIT FIRMU?

Pomůžeme s tím i Vám.

R

Naše zásady

Výkon a výsledek

Jsme výkonně – transakčně orientovaní. Nejsme konzultanti. Naší specializací je prodej a nákup společností s optimálním výsledkem.

Samostatnost a nezávislost

Nejsme součástí žádné velké finanční skupiny, poradenské společnosti ani banky. Nepracujeme pro společnosti s majetkovou účastí státu.

Profesionalita a vstřícnost

Perfektní znalost problematiky, dokonalá orientace v prostředí a pozitivní přístup stojí za všemi našimi referencemi.

Diskrétnost a věrnost

Nedílnou součástí našich obchodních vztahů je vzájemná důvěra a přísná diskrétnost. Naším cílem je úspěch klienta, další spolupráce a pozitivní reference.

Specialisté v
oblasti M&A

Kompletně pro vás zajistíme transakce typu fúzí, akvizic i projektů v oblasti firemních financí v jakémkoli oboru.

Renomovaní
odborníci

Spolupráce se zkušenými právníky, auditory i daňovými poradci nám umožňuje poskytovat špičkovou kvalitu odborných služeb.

Orientace
na ČR a SR

Soustředíme se především na oblast České a Slovenské republiky. Disponujeme know-how a zkušenostmi i z mezinárodních projektů.

Globální
působnost

Jsme napojeni na síť ICFG. Z jejích zdrojů čerpáme informace, kontakty a zkušenosti pro úspěšné řešení globálních transakcí.

 

Naše reference

O NÁS

Jsme obchodní specialisté v oblasti M&A orientovaní na výkon. Kompletně zajišťujeme transakce typu fúzí, akvizic a projektů v oblasti firemních financí. Na trhu působíme od roku 2004. Tvoříme malý, dynamický a spolehlivý tým s bohatými zkušenostmi. Naše společnost CN Finance za dobu své existence úspěšně zrealizovala desítky mnohdy velmi komplexních a komplikovaných zakázek.

Pavel Capouch
Partner

25 let praxe v poradenství v oblasti podnikových financí, fúzí a akvizic a na kapitálovém trhu.
Vedení analytického oddělení člena a akcionáře BCPP.
Řízení projektů v oblasti fúzí a akvizic ve dvou společnostech zaměřených na M&A.
V roce 2004 spoluzakládá skupinu CN Finance.
Specializace především na oblast IT, rychloobrátkového zboží, maloobchodu, velkoobchodu, médií a průmyslu.

Významné reference:

  • prodej nadnárodní IT společnosti s pobočkami v pěti zemích na třech kontinentech;
  • prodej několika středních a velkých českých IT společností;
  • prodej maloobchodní jedničky ve svém oboru na českém a slovenském trhu;
  • koupě největší české hudební TV;
  • prodej největšího českého nakladatelství non-fiction literatury;
  • koupě několika významných projektů na českém internetu;
  • koupě části významné české mlékárny (výroba sýrů).

Kontakt: capouch@cnf.cz

 

Tomáš Navrátil
Partner

Více než 20 let praxe v poradenství v oblasti podnikových financí, fúzí a akvizic a na kapitálovém trhu.
Pozice finančního analytika a portfolio manažera ve dvou významných makléřských společnostech.
Od roku 1999 v oblasti prodeje a koupě společností.
Řízení akvizičních projektů ve dvou společnostech zaměřených na M&A.
V roce 2004 spoluzakládá skupinu CN Finance.
Specializace především na oblast facility managementu, IT, maloobchodu, velkoobchodu a distribuce.

Významné reference:

  • zajištění expanze globálního leadera v oblasti facility managementu na český a slovenský trh řadou akvizic včetně koupě největší české facility management společnosti;
  • prodej jedné z největších českých úklidových společností zahraničnímu investorovi;
  • akvizice dalších úklidových a facility management společností v rámci střední Evropy;
  • prodej systémového integrátora a software developera významné skandinávské IT společnosti;
  • prodej několika středně velkých společností v oblasti velko a maloobchodu;
  • prodej specializovaných e-shopů;
  • zajištění financování pro nemovitostní projekty;
  • finanční restrukturalizace dvou maloobchodních skupin;

Kontakt: navratil@cnf.cz

Jak pracujeme

Prodej společnosti

Celý proces zajišťujeme kompletně. Od přípravy subjektu na vstup strategického či finančního investora, jeho vyhledání a oslovení, přes vedení vyjednávání, až po asistenci při integraci do struktur investora. Tyto služby poskytujeme zejména českým a slovenským majitelům společností, kteří chtějí materializovat své dosavadní úsilí při budování firmy formou prodeje svých majetkových podílů. Zprostředkujeme jak prodej celé společnosti, tak její části – divize nebo jiné organizační jednotky. Projekt ušijeme klientovi na míru podle jeho situace, individuálních potřeb a přání.

Postup při prodeji společnosti

Identifikace rizik
Identifikujeme společně s majiteli možná rizika, snižující pravděpodobnost úspěšné realizace zakázky. Stejně jako ta, která mohou mít negativní dopad na prodejní cenu, čí její strukturu. Zároveň pracujeme na jejich minimalizaci či úplném odstranění.

Informační dokumentace a oslovení investorů
Připravíme dokumentaci pro oslovení investorů. Sestavíme seznam potenciálních kupců a ověříme si jejich zájem. Na straně investora zásadně kontaktujeme přímo majitele nebo manažery zodpovědné za fúze, akvizice či za expanzi společnosti.

Vyjednávání s investory
Vedeme je s cílem zajistit klientovi maximální prodejní cenu a minimalizovat rizika, která pro něj mohou z obchodu vyplývat.

Transakční dokumentace
Podílíme se spolu s právníky na přípravě a vyjednávání veškeré smluvní dokumentace.

Procesy po transakci
Pomáháme klientovi v postakviziční fázi s integrací do struktur investora a se zaváděním nových, investorem standardně používaných procesů.

Nákup společnosti

Zajišťujeme kompletně celý proces. Od vyhledání vhodného akvizičního cíle, přes oslovení jeho majitelů, vyjednávání, zajištění financování až po asistenci při integraci do struktur klienta. Tyto služby poskytujeme českým a slovenským společnostem usilujícím o expanzi formou akvizic konkurenčních či doplňkových společností. Stejně tak mezinárodním subjektům plánujícím vstoupit na český či slovenský trh nebo posílit tam svou pozici prostřednictvím koupě lokální společnosti.

Postup při akvizici společnosti

Identifikace vhodného cíle
Vyhledáme společnosti splňující klientova akviziční kritéria.

Oslovení majitelů
Zjistíme zájem majitelů vybraných subjektů o prodej buď celé společnosti,
nebo její části našemu klientovi.

Vyjednávání
Vedeme je vždy s cílem zajistit našemu klientovi co nejvýhodnější cenu, její optimální strukturu a minimalizovat možná rizika. Koordinujeme nebo se přímo podílíme na procesu due diligence v akvizičním cíli.

Transakční dokumentace
Podílíme se spolu s právníky na přípravě a vyjednávání smluvní dokumentace.

Procesy po transakci
Pomáháme klientovi v postakviziční fázi s integrací zakoupeného subjektu do jeho struktur a se zaváděním procesů, které standardně používá.

Využijte našeho členství v mezinárodní partnerské síti ICFG

Partnerství se zahraničními poradci nám umožňuje přístup k široké síti kontaktů i k know-how dlouhodobě budovanému špičkovými odborníky v oboru podnikových financí a mezinárodních transakcí. Pomáhá nám také efektivně kontaktovat investory či akviziční cíle v daných zemích.

Spolupracujeme však i s dalšími partnerskými společnostmi v zemích, kde síť ICFG zatím nepůsobí. To nám umožňuje spolehlivě provádět mezinárodní transakce ve většině důležitých regionů světa.

Více informací o ICFG.

Kontakty a fakturační údaje

Rádi se s Vámi sejdeme a domluvíme se, co pro Vás můžeme udělat.

CN Finance s.r.o.
Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2
tel.: (+420) 212 244 200
fax: (+420) 212 244 209
e-mail: info@cnf.cz
IČO: 27183343
DIČ: CZ27183343
CN Finance s.r.o. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 102635.

CN Finance